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国际水泥市场展望
发布日期:2007-12-25点击: 次
随着国内水泥市场的走低,越来越多的企业转向国际市场,通过出口来缓解销售压力。2006年全国前三季度水泥累计出口790万吨,比去年同期增长78.6%,已超过2004年全年的水泥出口量,水泥出口金额累计2.83亿美元。其中9月全国水泥出口137万吨,比去年同期增长128.6%,为历年同期出口数量最多的月份。前三季度山东、江苏和河北三省共出口水泥662万吨,比去年同期增长108.2%,占今年前三季度全国水泥出口量的83.3%。
虽然出口形势充满变数,得不到政策的支持,但只要国内市场行情不好转,企业还是会继续出口,因此,我们梳理一下国际上部分地区的水泥市场,以供参考。

西亚:伊拉克:战后大建水泥厂
在1990年入侵科威特遭到联合国制裁前,伊拉克水泥年产能确实有达1000万吨,一小部分还出口。但是由于联合国制裁和需求下降,90年代产能急速下降,只剩下10多个水泥厂仍在运营。2003年美国入侵,一些水泥厂被迫停产,目前上报运营的厂只有几家。但与其他中东国家不同,伊拉克关键是拥有石灰石储量,因而水泥生产成本低,竞争力更大强。目前伊拉克每年水泥需求量为3000万吨。2005年年底,伊拉克私营企业计划将建20个水泥厂,这些水泥厂需40亿美元,将全全由伊拉克投资者建造。这是空前的一步。工程将在两年内完工,届时伊拉克水泥年产能将增加2500万吨。
沙特:水泥短缺鼓励进口
2005年上半年,沙特国内市场对水泥需求量大增,再加上沙特市场黑市水泥买卖猖獗,水泥价格暴涨。为缓解沙特水泥市场的紧缺,沙特政府为鼓励进口,将水泥的进口税由原来的20%降低到5%,后来临时免除水泥的进口关税6个月,进口税率从5%降至0。6个月后,水泥进口税仍将恢复至目前的5%关税水平.同时沙特国内水泥生产建设投资也不断增加。有专家预测,2008年沙特水泥产量将达3.7亿吨,将出现过剩。
伊朗:近期水泥短缺150万
据伊朗工业发展与重建组主管水泥工业处处长AbbasSharafi介绍,尽管伊朗水泥厂全面投入生产,伊朗2005年3月至2006年3月,水泥市场仍面临着150万吨的短缺。伊朗是世界低价水泥生产国之一,在未来两年伊朗水泥有可能占领阿富汗市场。据业内官方人士建议,伊朗水泥产量应在未来15年翻一番,届时年产量达到6500万吨的生产指标。为完成这个目标,每年至少要建设两个日产3500吨的水泥厂。
目前伊朗全年水泥总产量为3200万吨,其中德黑兰水泥产量占13%。70%的设备已实现了国产化。伊朗水泥生产能力在第三个五年计划期间(2000-2005)每年平均增长7.1%,预计到2010年增长率将达到15.2%。到第四个五年计划末(2005-2010)伊朗水泥年生产能力有望达到7000万吨。目前伊朗水泥年产量为3200万吨,居世界水泥生产国第14位,但伊水泥消费居世界第12位,出口居世界第15位。
近年来,由于政府加大了在水泥工业方面的投入,伊方与欧洲和中国很多公司签署了数十个建造大型水泥厂的合同(生产规模为日产3000-5000吨),如这些项目得到实施,估计到2008年伊水泥年产量将达到或超过7000万吨,届时,伊的水泥供求不平衡状况将得到根本好转。

南亚:印度:水泥业将保持8%~9%增速
印度一家官方研究机构的负责人日前说,由于基础设施建设和房屋建设的高速增长,在未来4~5年内,印度水泥产业将保持8%~9%的增长速度。印度国家公路发展计划对水泥业是一个很大的促进。在今后几年内,印度将在农村地区修建水泥公路、兴修水利和发展供水工程以及电话网络的联通,都是发展水泥业的有利因素。此外,零售业和其它工业活动的上升势头对水泥行业也是一个有利的促进。出口增长也很快。
巴基斯坦:遭受自然灾害水泥需求上涨
巴基斯坦政府大力发展公共基础设施和水电站等大型发展项目,巴全国的水泥生产能力已经不能满足国内市场需要。再加上10月的大地震,很多地区需要重建,这些都使水泥需求大幅度增长。在2005年的财政年度中,巴基斯坦预计国内水泥总需求为1800万吨,但是,由于地震已摧毁一些主要城市中70%的建筑大楼和250万幢住房,需要大量的新建,总需求量达到了2300万吨。

东南亚越南:大量进口水泥

越南全国现有13个回转窑、53个立窑水泥厂和33个水泥粉磨站。根据越南水泥行业发展计划,2005~2008年期间,越南将有21个水泥厂投入生产,总产量将为3025万吨。据越南水泥协会预测,今年11-12月,每月水泥销售量约300万吨。疑山、黄石、笔山等品牌水泥销售态势良好。目前水泥储量约150万吨,加上各水泥厂的生产能力,年底水泥供应量略高于需求量,使2006年年初有一定的储备。估计年前这2个月水泥价格将保持稳定,北方水泥720000-760000盾/吨,南方水泥840000-940000盾/吨。2006年,越需大量进口水泥熟料,而中东和北美水泥需求增长,可能拉动国际水泥价格上涨4-8%,对国内水泥价格会有相当大的影响。

印度尼西亚:水泥销售平稳

据水泥协会(ASI)统计,印度尼西亚2005年1月至10月水泥销售额为3233万吨,比2004年同期上涨两个百分点。印尼国内市场水泥需求为2680万,上涨了6.2%。据印尼Bisnis日报报道,爪哇市场占了大部分的总销售量,约为1698万吨,比去年同期增长了7.6%。苏门达腊岛水泥需求排第二,为544万吨;第三位是132万吨的加里曼丹,出口总量为553万吨,其中包括278万吨的熟料,同比下降了27.6%。印度大型水泥生产商SemenGresik十月份的水泥销售量为138万吨,同比下降了11%。销售量下降的原因是由于石油价格的猛涨而导致建材需求的下降。
中亚

哈萨克斯坦:需求旺盛引来海德堡投资

  11月26日,海德堡购买哈萨克斯坦主要水泥企业BuchtarmaCementCompany(BCC)100%的股份。BCC公司的水泥厂位于哈萨克斯坦的东北部,并将改名为海德堡中亚水泥。

  未来几年,哈萨克斯坦的基础设施建设和大量的建筑工程将大大增加水泥消费量,从而使海德堡中亚水泥获益。海德堡中亚水泥将提供哈萨克斯坦国内的全部水泥消费,2006年的销售量有望达200万吨。

由于石油工业的发展,哈萨克斯坦的经济将迅速发展,城市各项建设对水泥的需求量很大,尤其是哈国的新首都建设,导致水泥行情看好。这对临近该国的新疆水泥行业也是一大利好。

受哈萨克斯坦经济快速发展影响,新疆自2005年6月水泥出口量开始激增,呈现出批量大、批数多的特点。1至8月,新疆出入境检验检疫局已检验出口水泥30批、17000多吨;而去年全年仅办理出口水泥18批、4800多吨。1—7月,阿拉山口口岸水泥出口2.14万吨,贸易额97.94万美元,分别比去年增长了9.38倍和3.15倍。出口水泥的种类主要有白水泥和硅酸盐水泥。

目前,新疆多家水泥生产厂家都在向周边国家出口水泥。例如,屯河水泥的出口业务始于1997年,出口国家包括哈萨克斯坦和蒙古国,其中向哈国出口量最大,到2000年水泥出口量开始激增,而且一年比一年多,2004年屯河水泥的出口量高达6000多吨,已经占到该公司水泥生产总量的40%左右。

塔吉克斯坦:项目上马水泥紧缺
塔吉克斯坦内战结束后,经过几年努力,国民经济得到了恢复发展,建筑材料领域,特别是水泥行业在重建中发挥的作用显得尤为突出。近年来,塔有诸多大项目已经上马或即将上马,这些项目包括罗贡水电站、桑格图德1号、2号水电站、安佐布隧道、沙尔-沙尔隧道、沙赫利斯坦隧道,及其它一些工民建设项目等。为保证上述项目的建设需要,塔经贸部对目前及未来几年的水泥国内需求量做了初步的统计:
年份200520062007200820092010
需求量(万吨)110120130140150160
塔吉克斯坦全国目前只有一家水泥厂——杜尚别水泥厂。该厂建于上世纪50年代,设计生产能力为100万吨/年,加工方法为湿法。近年来,由于设备磨损严重,塔又缺乏资金对其进行应有的更新和改造,目前的年实际产量只有其生产能力的15-25%,约20万吨。塔水泥市场存在巨大的供需缺口。目前,除本国的20万吨水泥外,塔每年还从乌兹别克斯坦的别卡巴德水泥厂进口水泥。据反映,自乌国进口的水泥标号并不符合塔建设水电站和灌溉系统工程的需要。但就是这种水泥目前也很难如数订购到,因为目前整个中亚地区都处于基础设施建设的高峰期,对建材,特别是水泥的需求量非常大,因此塔要想保证上述项目的顺利实施,必须另想办法解决水泥的购买问题。
据了解,目前,伊朗、俄罗斯和捷克等国已对塔水泥行业进行了专题调研,其中,捷克已和杜尚别水泥厂建立了合资企业,决定对老厂进行现代化改造,并研究在塔建立新的水泥厂。
目前,我国在塔的项目包括交通、通讯和能源三大领域,如中国水利水电建设集团公司正在承建的杜尚别-吉尔吉斯边境路段一期工程和该公司正在考察设计阶段的舒洛普水电站、我已承诺援建的沙尔-沙尔隧道,中国路桥集团公司正在设计中的杜尚别-乌兹别克边境公路及沙赫利斯坦隧道等项目,以及与我通讯公司相关的通讯项目,如有关通讯管道铺设等辅助工程都需要消耗大量的水泥。
由此带动了新疆地区的水泥出口。2005年5月16日卡拉苏口岸进入夏季开关期以来,口岸出境货物逐步增多,其中各种标号水泥出口量剧增,在口岸出入境货物中占较大比例,与2004年全年水泥出口量相比批次和出口量均增长100%,保持日益增多势态。据统计,今年5月16日卡拉苏口岸开关至8月25日被卡拉苏口岸检验检疫部门查验、登记出口到塔吉克斯坦水泥达19批、1114吨。


美洲

美国:飓风推动水泥需求继续上升
尽管因为夏季飓风终止了很多建筑工程,但美国波特兰水泥协会预测2005年的美国水泥消费量总体将上升。Skokie水泥协会预测水泥消费比2004年增长5.2%,可达到1.2亿吨。明年的水泥需求量与今年相比将增加3.7%。
整个新奥尔良地区的灾后重建预计将需要4到5年的时间,每年将消耗65万至180万吨水泥。但因为高利息、通货膨胀和能源价格上涨,所以2006年住宅建设会放慢,这样可以抵消海湾地区重建所需的水泥量。
据协会估计,2005年美国27%的水泥将进口,约3300万吨。2004年23%的水泥靠进口。
就算没有暴风雨,美国水泥市场也是供不应求的。今年夏天,32个州都存在水泥短缺现象。
美国主要水泥进口国是加拿大,接着是中国,韩国,泰国,委内瑞拉,希腊和墨西哥。美国总承包商协会向美国商务部发出请求,要求暂停墨西哥水泥的反倾销关税。从墨西哥进口水泥不会给美国水泥生产商造成影响,因为从墨西哥进口的水泥可抵掉从其他亚洲国家进口的水泥。

非洲

尼日利亚:需求日益旺盛

尼日利亚需求日益旺盛,水泥年需求量约达2000万吨,而市场供应能力仅有1000万吨,其中尼当地水泥生产仅为200万吨。每年至少需要进口水泥700万吨。一度尼日利亚联邦政府将水泥进口关税由10%提高到35%,造成国内水泥市场价格飙升。尼联邦政府已将2006年确定为全面禁止水泥进口的最后期限。尼国内一些水泥公司如EasternBulkcemCompanyLtd.和DANGOTE水泥公司都在不断扩大产能以尽量满足水泥需求。

埃及:水泥产业发展迅速

在过去7年里,埃及水泥产业发展迅速,投资总额高达220亿埃镑(1美元兑5.8埃镑)。而水泥出口也在相应增加,埃及水泥年出口量已达到3700万吨,在全球市场上排名第四。


赞比亚:水泥市场潜力巨大
赞比亚仅有一家水泥生产商――奇兰加水泥公司,它是由世界第一大水泥生产商法国Lafarge集团控股,有两家水泥厂。赞比亚目前水泥行业的年增长速度在20%左右,远远高于该国5%的GDP增长率,每月水泥需求量约为4万吨,供不应求.这是因为赞比亚地处非洲中南部,周围与许多国家接壤,水泥出口市场庞大,加上当地政府及国际机构资助的各种建筑项目,使得这一行业保持了较快的发展趋势。奇兰加水泥公司计划投资1.4亿美元在首都卢萨卡新建一座水泥厂,以满足当地及周边国家庞大的需求。新工厂在2008年建成投产后,可日均生产水泥2000吨,供应缺口将得到弥补。赞比亚政府也鼓励外国投资者在赞投资,其总统及有关部门曾多次表示,迫切希望中国政府和企业能在赞投资建水泥厂。
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